MÜŞTERİ TAKİP PROGRAMI
Müşteri takip programı: Her görüşme ve fırsat tek müşteri kartında
Müşteri bilgisi bir Excel dosyasında, görüşme notları e-postada, teklif başka bir klasörde mi duruyor? Cockpit hepsini aynı müşteri kaydında toplar, ekibin tamamı aynı bilgiyle çalışır.
KISA CEVAP
Müşteri takip programı nedir?
Müşteri takip programı, müşterilerinizin kişi ve şirket bilgilerini, kiminle ne konuşulduğunu ve açık işleri tek bir kayıtta tutan yazılımdır. Bir müşteri aradığında, telefonu kim açarsa açsın geçmişi aynı ekranda görür. Kurumsal dilde bu programlara CRM denir.
Cockpit’te müşteri takibi, CRM & Satış motorundaki Müşteri & İletişim Yönetimi modülüyle yapılır. Kişi ve şirket kartları, iletişim geçmişi ve ilişkili fırsatlar birbirine bağlıdır. Müşteri adayları ise Lead Yönetimi’nde kaynak bilgisiyle birlikte izlenir.
Müşteri takip programını bir Excel listesinden ayıran şey, bilginin kişiye değil şirkete ait olmasıdır. Kayıt ortak olduğunda bir temsilcinin izni, ayrılışı ya da yoğunluğu müşteriyle ilişkiyi kesmez. Yönetici de bir müşteriyle son olarak ne konuşulduğunu kimseye sormadan görür.
NELER YAPABİLİRSİNİZ
Cockpit müşteri takip programında neler var?
01
Şirket ve kişi ilişkisi
Bir şirketi ve oradaki kişileri birbirine bağlı kaydedin. Satın almacı, karar verici ve muhasebe sorumlusu aynı şirketin altında görünür. Şirketle kurulan tüm temaslar tek yerden görülür.
02
İletişim geçmişi
Görüşme notlarını ve sorumlu ekibi müşteri kaydında tutun. Temsilci izne çıktığında ya da görev değiştirdiğinde müşteri ilişkisi şirkette kalır. Yeni gelen kişi, müşteriyle hangi konuların konuşulduğunu ilk aramadan önce okur.
03
Müşteri adayı takibi
Adayları nereden geldikleri bilgisiyle kaydedin. Sorumluyu atayın, aktiviteleri izleyin, aday hazır olduğunda satış fırsatına dönüştürün. Aday listesi ile müşteri listesi birbirine karışmaz.
04
İlişkili fırsatlar
Müşteri kartından o müşteriyle açık olan fırsatlara ve aşamalarına geçin. Hangi müşteriyle hangi işin konuşulduğu tek bakışta görünür. İlgili belgeler de aynı karttan açılır.
05
Hedef listeler ve e-posta
Müşterileri gruplara ayırıp hedef listeler oluşturun. E-posta kampanyalarını hazırlayın ve sonuçlarını CRM kaydıyla birlikte takip edin. Kampanyaya katılan müşteri, satış ekibinin gördüğü kayıtla aynıdır.
06
Cari ve vade görünümü
Finans motoruyla birlikte kullanıldığında müşterinin alacak, borç ve vade durumuna, cari ekstre ve yaşlandırma raporlarına aynı platformdan ulaşın. Satış ve finans aynı müşteri hakkında aynı bilgiye bakar.
KARŞILAŞTIRMA
Excel ile Cockpit arasındaki fark
| Konu | Excel ve ayrı araçlarla | Cockpit ile |
|---|---|---|
| Müşteri listesi | Her temsilcinin kendi dosyası olabilir, aynı firma farklı yazımlarla birden fazla satırda yer alabilir. | Kişi ve şirketler tek müşteri hafızasında tutulur, ekip aynı kaydı kullanır. |
| Görüşme notları | Notlar e-postada, telefonda veya ayrı bir sütunda kalır. | İletişim geçmişi müşteri kartında birikir. |
| Sorumlu kişi | Müşteriyle kimin ilgilendiği sorularak öğrenilir. | Her müşterinin sorumlu ekibi kayıtta yazar. |
| Müşteri adayları | Adaylar müşterilerle aynı listede ya da ayrı bir sayfada tutulur. | Adaylar Lead Yönetimi'nde kaynak bilgisiyle izlenir, hazır olunca fırsata dönüşür. |
| Açık işler | Teklif ve fırsat durumu başka bir tabloda izlenir. | İlişkili fırsatlar ve belgeler müşteri kartından açılır. |
| Erişim | Dosya paylaşıldığında erişim dosya düzeyinde yönetilir. | Erişim, görev ve sorumluluğa göre rol bazlı yapılandırılır. |
Excel müşteri takip şablonundan programa geçiş
İnternette çok sayıda ücretsiz Excel müşteri takip şablonu var. Tek kişilik bir işte bu şablonlar iyi çalışır. Ekipte ikinci, üçüncü kişi aynı listeye yazmaya başladığında ise kayıtlar çoğalır, notlar eksik kalır ve dosyanın hangi sürümünün güncel olduğu tartışılır.
Geçiş için mevcut tablonuzdan vazgeçmeniz gerekmez. Sütunlarınız Cockpit’teki müşteri kartı alanlarıyla eşlenir ve liste dosya aktarımıyla taşınır. Ekip, eğitimi kendi müşterileri üzerinde alır ve doğrudan gerçek kayıtlarla çalışmaya başlar. Aday ve müşteri kayıtları baştan ayrı tutulur.
Geçişten önce listenizi sadeleştirmek işinizi kolaylaştırır. Uzun süredir işlem yapılmayan kayıtları ayırın, aynı firmanın tekrar eden satırlarını birleştirin ve her sütunun gerçekten kullanılıp kullanılmadığına bakın. Yeni sisteme temiz bir listeyle başlamak, ekibin programa güvenmesini hızlandırır.
Kendi süreçlerinizle görmek ister misiniz?
NASIL BAŞLANIR
Müşteri listenizi Cockpit'e taşıma
01
Tablonuzu birlikte inceleyelim
Keşif görüşmesinde mevcut müşteri listenizi, sütunlarınızı ve listeye kimlerin yazdığını konuşuruz. Hangi bilginin müşteri kartında, hangisinin fırsatta duracağına birlikte karar veririz. Görüşme 30 dakika sürer ve gerçek ürün ekranları üzerinden ilerler.
02
Alanları eşleyin, listeyi aktarın
Müşteri kartı alanları ve kullanıcı rolleri yapılandırılır. Excel listeniz dosya aktarımıyla taşınır, veri geçişinin kapsamı teklifte açıkça belirtilir.
03
Ekip kendi müşterileriyle başlasın
Eğitim, ekibinizin gerçek müşteri kayıtları üzerinde yapılır. Onboarding desteğiyle ilk haftalarda çıkan sorular birlikte çözülür. Kullanıcı rolleri ve erişimler ekip büyüdükçe güncellenir.
SIK SORULANLAR
Sık sorulan sorular
Müşteri takip programında hangi bilgiler tutulur?
Temel olarak kişi ve şirket bilgileri, iletişim geçmişi, sorumlu kişi ve açık fırsatlar tutulur. Cockpit'te bu bilgiler aynı müşteri kartında birbirine bağlıdır. Hangi ek alanların tutulacağı kurulumda işletmenize göre belirlenir. Başlangıçta az ama düzenli doldurulan alanlar, çok sayıda boş alandan daha kullanışlıdır.
Müşteri takip programı ile CRM aynı şey mi?
Çoğu KOBİ için aynı ihtiyacı anlatır. Müşteri takip programı kişi kartı, görüşme notu ve sorumlu kişiye odaklanır; CRM buna fırsat takibi, lead yönetimi ve satış raporlarını ekler. Cockpit'te ikisi aynı CRM & Satış motorunda yer alır, ihtiyaç büyüdükçe yeni adımlar eklenir.
Ücretsiz Excel şablonu yerine neden program kullanmalıyım?
Excel şablonu tek kişilik bir müşteri listesi için yeterli olabilir. Birden fazla kişi aynı listeyle çalıştığında sürüm karışıklığı ve eksik notlar ortaya çıkar. Müşteri takip programı, herkesin aynı güncel kayda yazmasını ve geçmişin müşteriyle birlikte saklanmasını sağlar. Ayrıca kimin hangi müşteriyle ilgilendiği herkes için görünür olur.
Mevcut müşteri listemi Cockpit'e nasıl taşırım?
Listenizdeki sütunlar Cockpit'teki müşteri kartı alanlarıyla eşlenir ve kayıtlar dosya aktarımıyla taşınır. Eşleme kurulum planında birlikte yapılır. Veri geçişinin kapsamı teklif aşamasında netleştirilir.
Müşteri cari takibi de yapılabilir mi?
Cockpit'te cari hesaplar Finans motorunda izlenir. Alacak, borç ve vade durumu ile cari ekstre ve yaşlandırma raporlarına aynı platformdan ulaşılır. Başlangıç paketinde Finans motoru yer almaz, Profesyonel paket yedi motorun tamamını içerir.
Müşteri bilgilerini kimler görebilir?
Cockpit'te erişim, ekiplerin görev ve sorumluluklarına göre rol bazlı yapılandırılır. Böylece her kullanıcı işinin gerektirdiği kayıtlarla çalışır. Rollerin nasıl kurulacağı uygulama planında birlikte belirlenir.
ÜCRETSİZ DEMO
İşletmenize nasıl uyarlanır, birlikte görelim
Formu doldurun; ekibimiz 1 iş günü içinde dönüş yapsın, süreçlerinizi dinleyip Cockpit'i gerçek ekranlar üzerinden gösterelim.
- 30 dakikalık, sizin süreçlerinize odaklı görüşme
- Gerçek ürün ekranları, uygun motor ve paket önerisi
- Kullanıcı sayınıza göre yazılı teklif
Doğrudan ulaşın: info@logitera.com.tr