Teklif hazırlama programı: Hangi teklif nerede, tek panoda görün

KISA CEVAP

Teklif hazırlama ve takip programı ne işe yarar?

Teklif hazırlama programı, müşteriye verilecek fiyat teklifini düzenli biçimde hazırlamaya ve sonucunu takip etmeye yarar. Asıl kazanç takipte ortaya çıkar: hangi teklifin hazırlandığı, hangisinin müşteride değerlendirildiği ve hangisinin kazanıldığı tek yerden görünür.

Cockpit’te teklif süreci, CRM & Satış motorundaki fırsat takibinin parçasıdır. Fırsat panosu “teklif hazırlanıyor”, “değerlendirmede” ve “kazanıldı” gibi aşamalarla çalışır. Teklif belgesinin biçimi, kalem yapısı ve onay adımları demo görüşmesinde sizin sürecinize göre netleştirilir.

Teklif hazırlama programı seçerken şablonun görünüşünden önce şu soruya bakın: Gönderdiğiniz bir teklifin bugün hangi durumda olduğunu bir dakikada söyleyebiliyor musunuz? Söyleyemiyorsanız ihtiyacınız yalnızca bir şablon değil, bir teklif takip sürecidir.

Teklif takip programı: Gönderdikten sonra ne oluyor?

Pek çok KOBİ teklifi Excel veya Word şablonuyla hazırlar ve e-postayla gönderir. Şablon işini görür. Zorluk, teklif gönderildikten sonra başlar: müşteri dönmediğinde kimin arayacağı, son revizyonun hangisi olduğu ve ay sonunda kaç teklifin kazanıldığı belirsiz kalır.

Teklif takip programı bu boşluğu kapatır. Cockpit’te her teklif bir fırsat olarak sorumlusuyla birlikte kaydedilir ve aşama aşama ilerler. Satış toplantısında konuşulan konu “hangi teklif nerede” olmaktan çıkar, “hangisini nasıl kazanırız” sorusuna döner.

Pratik bir kural: Her teklifin bir sorumlusu, bir geçerlilik tarihi ve bir sonraki takip adımı olsun. Değerlendirmede bekleyen teklifler haftalık toplantıda tek tek gözden geçirilsin. Kaybedilen tekliflerin nedeni kısa bir notla kayda geçsin. Bu üç alışkanlık, hangi program kullanılırsa kullanılsın, satış ekibinin nerede kazandığını ve nerede kaybettiğini görünür kılar.