CRM İHTİYAÇ TESTİ
CRM ihtiyaç analizi: satış ekibiniz CRM'e ihtiyaç duyuyor mu?
Altı evet/hayır sorusuyla tekliflerin, fırsatların ve müşteri bilgisinin nerede dağıldığını görün; satış sürecinizin CRM yazılımına ne kadar ihtiyaç duyduğunu puanlayın.
Satış yapan en az 3 kişimiz var.
Teklifler kişisel e-postalarda veya dosyalarda duruyor.
Şu an kaç teklifin açık olduğunu anında söyleyemiyoruz.
Tahsilat takibi satıştan ayrı bir yerde yapılıyor.
Kaybedilen fırsatların nedenini kayıt altına almıyoruz.
Müşteri listemiz Excel veya telefon rehberinde.
NASIL HESAPLANIR
CRM ihtiyaç puanı nasıl hesaplanır?
Test, CRM ihtiyacını doğuran altı durumu sorar ve “Evet” yanıtlarını puanlar. Tekliflerin kişisel e-posta veya dosyalarda durması ve açık teklif sayısının anında söylenememesi 2 puan, diğer dört durum 1 puan taşır. Toplam en fazla 8 puandır ve sonuç yüzde olarak gösterilir.
Örnek: Teklifleri dosyalarda tutan, müşteri listesi Excel’de duran ve kaybedilen fırsatların nedenini kaydetmeyen bir işletme 2 + 1 + 1 = 4 puan alır; 4 / 8 = %50 ile “CRM faydalı olur” bandına düşer. %60 ve üzeri “CRM ihtiyacınız belirgin”, %30’un altı “Şimdilik düzenli bir liste yeterli” olarak yorumlanır; bu eşikler aracın kendi bantlarıdır.
SONUCU YORUMLAMA
Sonucu nasıl yorumlamalı, sonra ne yapmalı?
Yüksek puan, satış bilgisinin kişilerde dağıldığını ve kaçan fırsatların ya da tahsilat gecikmelerinin geç fark edildiğini gösterir. İlk adım, satış aşamalarınızı (ilk görüşme, teklif, pazarlık, kazanıldı veya kaybedildi) yazılı hale getirmek ve açık teklifleri tek bir listede toplamaktır.
Orta puanda teklif şablonu ve aşamalı bir fırsat panosuyla hafif bir başlangıç çoğu zaman yeterlidir. Cockpit’in Fırsat Takibi modülü satış hattını aşamalar halinde gösterir; Başlangıç paketi 5 kullanıcıya kadar CRM, Analitik ve Proje motorlarını kapsar ve fiyatı teklif usulüyle belirlenir.
Düşük puan, mevcut listenizin şimdilik iş gördüğünü gösterir. Satış ekibi büyüdüğünde veya açık teklif sayısı arttığında testi yeniden çözün.
SIK SORULANLAR
Sık sorulan sorular
CRM'e ihtiyacım olduğunu nasıl anlarım?
Açık tekliflerin sayısını ve toplam tutarını anında söyleyemiyorsanız, müşteri bilgisi kişisel e-posta ve dosyalarda duruyorsa ya da bir satışçı ayrıldığında müşteri geçmişi kayboluyorsa CRM ihtiyacı doğmuştur. Bu test, bu durumları altı soruda puanlar.
Küçük bir satış ekibi için CRM gerekli mi?
Ekip büyüklüğünden çok teklif ve müşteri sayısı belirleyicidir. İki üç kişilik bir ekip de çok sayıda açık teklifi takip ediyorsa ortak bir fırsat panosundan fayda görür. Testte en az üç satışçı olup olmadığını soran madde bu yüzden yalnızca 1 puan taşır.
Excel ile müşteri takibi yeterli değil mi?
Az sayıda müşteri ve tek bir kişinin takip ettiği satışlar için Excel iş görebilir. Birden fazla kişi aynı dosyayı güncellediğinde ise sürüm karmaşası, kaybolan iletişim geçmişi ve unutulan takipler başlar. CRM bu bilgiyi ortak bir kayıtta ve aktivite geçmişiyle birlikte tutar.
CRM ile tahsilat takibi neden birlikte düşünülmeli?
Satış ekibi kazanılan fırsatın tahsilatını görmezse vadesi geçmiş borcu olan müşteriye yeni teklif verilebilir. CRM ve finans aynı müşteri kaydına baktığında satış ve tahsilat görüşmeleri tutarlı ilerler. Testteki tahsilat sorusu bu kopukluğu ölçer.
Testten sonra hangi adımı atmalıyım?
Satış hunisi hesaplayıcısıyla hedef cironuz için kaç lead, fırsat ve teklif gerektiğini hesaplayın; bu rakamlar CRM'de izlemeniz gereken aşamaları netleştirir. Ardından sonucu demo görüşmesinde kendi satış aşamalarınızla birlikte değerlendirebilirsiniz.
ÜCRETSİZ DEMO
İşletmenize nasıl uyarlanır, birlikte görelim
Formu doldurun; ekibimiz 1 iş günü içinde dönüş yapsın, süreçlerinizi dinleyip Cockpit'i gerçek ekranlar üzerinden gösterelim.
- 30 dakikalık, sizin süreçlerinize odaklı görüşme
- Gerçek ürün ekranları, uygun motor ve paket önerisi
- Kullanıcı sayınıza göre yazılı teklif
Doğrudan ulaşın: info@logitera.com.tr