MÜŞTERİ TAKİP ŞABLONU
Müşteri takip Excel şablonu: aşama, takip tarihi ve huni özeti
Müşteri ve adaylarınızı aşama, potansiyel tutar ve sonraki adım tarihiyle tek listede tutun. Geciken takipler işaretlensin, satış hunisi özeti kendiliğinden dolsun.
ŞABLONUN İÇİ
Şablonun içinde neler var?
- Nasıl kullanılır
Altı adımlık kullanım rehberi ve renk anahtarı. - Müşteriler
Firma, yetkili, telefon, e-posta, kaynak, aşama, potansiyel tutar, son görüşme, sonraki adım, sonraki adım tarihi ve notlar; otomatik sıra numarası ve takip durumu. Geciken takipler kırmızı, yaklaşanlar sarı görünür. - Satış Hunisi Özeti
Aşamaya göre kayıt sayısı, potansiyel tutar, ortalama tutar ve açık huni payı; açık fırsat sayısı, kazanılan tutar, kazanma oranı ve geciken takip sayısı; kaynağa göre kayıt ve kazanılan tutar.
Excel ve uyumlu tablo programlarında açılır. Makro içermez. Örnek satırları silip kendi verinizi girebilirsiniz.
NASIL KULLANILIR
Müşteri takip Excel şablonu nasıl kullanılır?
Müşteriler sayfasına her firmayı yetkili, telefon, e-posta ve kaynak bilgisiyle girin. Aşamayı Yeni, Görüşüldü, Teklif verildi, Kazanıldı veya Kaybedildi olarak seçin, potansiyel tutarı yazın. Her görüşmeden sonra son görüşme tarihini, sonraki adımı ve sonraki adım tarihini güncelleyin.
Takip Durumu sütunu, sonraki adım tarihi geçmiş açık kayıtları Gecikti, yaklaşanları Yaklaşıyor, tarihi olmayanları Tarih yok olarak işaretler. Satış Hunisi Özeti sayfası her aşamadaki kayıt sayısını ve tutarı, kazanma oranını ve hangi kaynaktan kaç müşteri kazanıldığını gösterir.
KULLANIM ADIMLARI
Şablonu üç adımda kullanın
01
Mevcut listenizi aktarın
Elinizdeki müşteri listesini Müşteriler sayfasına kopyalayın. Aşama ve kaynak sütunlarını açılır listeden seçerek tek tip hale getirin.
02
Her kayda bir sonraki adım verin
Açık her müşteri için bir sonraki adımı ve tarihini yazın. Tarihi olmayan kayıtlar Tarih yok olarak işaretlenir.
03
Haftalık huniye bakın
Haftada bir Satış Hunisi Özeti sayfasını açın. Geciken takiplerle başlayın, ardından Teklif verildi aşamasındaki kayıtları konuşun.
EXCEL YETMEDİĞİNDE
Müşteri takibi Excel'de ne zaman zorlaşır?
Excel, bu işi tek kişi yürüttüğünde iyi çalışır. Sorunlar ekip büyüyünce başlar: dosyanın birkaç kopyası oluşur ve hangisinin güncel olduğu tartışılır. İki kişi aynı anda düzenlediğinde biri diğerinin girdiğini ezebilir. Kimin neyi değiştirdiği ve hangi kaydın onaylandığı dosyada iz bırakmaz. Müşteri takibinde görüşme notları çoğu zaman temsilcinin kendi dosyasında ya da e-postasında kalır ve temsilci değiştiğinde ilişkinin geçmişi kaybolur.
Cockpit’te müşteri takibi CRM & Satış motorundaki Müşteri & İletişim Yönetimi modülüyle yapılır. Kişi ve şirket kartları, iletişim geçmişi, ilişkili fırsatlar ve belgeler aynı müşteri kaydında durur. Adaylar Lead Yönetimi’nde kaynak bilgisi, sorumlu ve aktivitelerle izlenir ve hazır olduğunda CRM fırsatına dönüştürülür. Fırsatlar aşamalı panoda bir sonraki adımıyla görünür.
Bu süreci ekipçe tek platformda yürütün.
SIK SORULANLAR
Sık sorulan sorular
Müşteri takip Excel şablonu ücretsiz mi?
Evet. Kısa formu doldurduğunuzda dosya indirilir. Şablon makro içermez ve 500 kayıt için hazırlanmıştır.
Excel'de müşteri takibi nasıl yapılır?
Her müşteriyi bir satırda tutun ve aşamayı sabit bir listeden seçin. En önemli alan sonraki adım ve tarihidir: her açık kaydın bir sonraki adımı olmalıdır. Listeyi haftalık gözden geçirip geciken takiplerden başlamak, müşterinin unutulmasını önler.
Takip Durumu nasıl hesaplanıyor?
Kazanıldı ve Kaybedildi dışındaki kayıtlarda sonraki adım tarihi bugünle karşılaştırılır. Tarih geçmişse Gecikti, belirlediğiniz gün sayısı içindeyse Yaklaşıyor, daha ilerideyse Planlı yazılır. Tarih girilmemişse kayıt Tarih yok olarak işaretlenir.
Kazanma oranı nasıl hesaplanıyor?
Kazanılan kayıt sayısı, kapanan kayıtların toplamına bölünür. Kapanan kayıt, aşaması Kazanıldı veya Kaybedildi olan kayıttır. Açık kayıtlar bu hesaba girmez.
Aşama ve kaynak listesini değiştirebilir miyim?
Kaynak listesine kendi kanallarınızı yazabilirsiniz; listede olmayan kaynaklar özet sayfasında ayrı bir satırda toplanır. Aşama adlarını değiştirirseniz Satış Hunisi Özeti sayfasındaki aşama adlarını da aynı biçimde güncellemeniz gerekir.
Müşteri takip programına ne zaman geçmeliyim?
Birden fazla kişi aynı listeyi güncelliyorsa, görüşme notları dosya dışında kalıyorsa ya da bir temsilci ayrıldığında müşterinin geçmişi kayboluyorsa geçiş zamanı gelmiştir. Mevcut Excel listesi, geçişte müşteri kayıtlarının başlangıç verisi olarak kullanılabilir.
ÜCRETSİZ DEMO
İşletmenize nasıl uyarlanır, birlikte görelim
Formu doldurun; ekibimiz 1 iş günü içinde dönüş yapsın, süreçlerinizi dinleyip Cockpit'i gerçek ekranlar üzerinden gösterelim.
- 30 dakikalık, sizin süreçlerinize odaklı görüşme
- Gerçek ürün ekranları, uygun motor ve paket önerisi
- Kullanıcı sayınıza göre yazılı teklif
Doğrudan ulaşın: info@logitera.com.tr