TEKLİF FORMU ŞABLONU
Teklif formu Excel şablonu: iskonto ve KDV hesaplı fiyat teklifi
Firma ve müşteri bilgilerini, kalemleri ve iskonto oranlarını girin. Ara toplam, iskonto, KDV ve genel toplam hesaplansın; teklif tek A4 sayfaya sığsın.
ŞABLONUN İÇİ
Şablonun içinde neler var?
- Nasıl kullanılır
Sekiz adımlık kullanım rehberi; KDV oranının ve teklif tarihinin nasıl girileceği. - Teklif
Firma ve teklif bilgileri, müşteri bilgileri, 15 kalemlik tablo (ürün veya hizmet, miktar, birim, birim fiyat, iskonto %, tutar), ara toplam, iskonto, KDV oranı giriş hücresi, KDV, genel toplam, notlar, teklif şartları ve imza alanları.
Excel ve uyumlu tablo programlarında açılır. Makro içermez. Örnek satırları silip kendi verinizi girebilirsiniz.
NASIL KULLANILIR
Teklif formu Excel şablonu nasıl kullanılır?
Formun üst bölümüne firma bilgilerinizi, teklif numarasını, tarihini, geçerlilik süresini ve para birimini yazın. Müşteri bilgilerini doldurduktan sonra her ürün veya hizmeti miktar, birim, birim fiyat ve varsa iskonto oranıyla girin. Satır tutarları ve toplamlar formüllerle hesaplanır.
KDV oranı formda sabit değildir; oranı siz girersiniz ve hücre boş kalırsa form KDV hesaplanmadığını belirtir. Geçerlilik tarihi, teklif tarihine geçerlilik süresi eklenerek bulunur. Form A4 dikey tek sayfaya yazdırılacak şekilde ayarlıdır; PDF olarak kaydedip müşterinize gönderebilirsiniz.
KULLANIM ADIMLARI
Teklifinizi üç adımda hazırlayın
01
Bir kez firma bilgilerinizi girin
Firma adı, adres, iletişim ve vergi bilgilerini yazıp dosyayı ana şablon olarak saklayın. Her yeni teklif için bir kopyasını açın.
02
Kalemleri ve KDV oranını yazın
Ürün veya hizmetleri miktar, birim ve birim fiyatla girin. Kalem iskontosunu yüzde olarak yazın, KDV oranını kendi işleminize göre girin.
03
Şartları düzenleyip PDF alın
Ödeme, teslim ve geçerlilik şartlarını güncelleyin. Teklif tarihini elle yazın, formu PDF olarak kaydedip gönderin.
EXCEL YETMEDİĞİNDE
Teklif takibi Excel'de ne zaman zorlaşır?
Excel, bu işi tek kişi yürüttüğünde iyi çalışır. Sorunlar ekip büyüyünce başlar: dosyanın birkaç kopyası oluşur ve hangisinin güncel olduğu tartışılır. İki kişi aynı anda düzenlediğinde biri diğerinin girdiğini ezebilir. Kimin neyi değiştirdiği ve hangi kaydın onaylandığı dosyada iz bırakmaz. Teklifte asıl zorluk takiptir: gönderilen her teklif ayrı bir dosyada durur ve hangisinin değerlendirmede, hangisinin kazanılmış olduğu bir listede ayrıca tutulmak zorundadır.
Cockpit’te teklif süreci CRM & Satış motorundaki fırsat takibinin parçasıdır. Satış hattı aşamalar halinde izlenir; teklifler, bekleyen işler ve kazanılan fırsatlar aynı panoda görünür. Her fırsatın durumu ve bir sonraki adımı kayıtlıdır, müşterinin iletişim geçmişi aynı müşteri kaydındadır. Teklif belgesinin biçimi ve onay adımları demo görüşmesinde sizin sürecinize göre netleştirilir.
Bu süreci ekipçe tek platformda yürütün.
SIK SORULANLAR
Sık sorulan sorular
Teklif formu Excel şablonu ücretsiz mi?
Evet. Kısa formu doldurduğunuzda dosya indirilir. Şablon makro içermez; tutar ve toplamlar standart Excel formülleriyle hesaplanır.
KDV oranı neden formda hazır gelmiyor?
KDV oranı ürün ve hizmete göre değişebilir, bu yüzden formda sabit bir oran yoktur. Oranı KDV hücresine yüzde olarak siz yazarsınız, örneğin %20. Hücre boş kalırsa KDV hesaplanmaz ve formda uyarı görünür.
Kalem bazında iskonto nasıl çalışıyor?
Her kalem için iskonto oranını yüzde olarak girersiniz ve satır tutarı iskontolu hesaplanır. Ara toplam iskontosuz tutarı, İskonto satırı toplam indirimi gösterir. KDV, iskonto sonrası tutar üzerinden hesaplanır.
Teklifi PDF olarak gönderebilir miyim?
Evet. Form A4 dikey tek sayfaya sığacak şekilde ayarlanmıştır. Excel'de dosyayı PDF olarak kaydedip müşterinize e-postayla gönderebilirsiniz.
Para birimini değiştirebilir miyim?
Evet. Para birimi listesinde TL, USD, EUR ve GBP bulunur, tablo başlıkları seçtiğiniz para birimini gösterir. Şablon kur çevirisi yapmaz; birim fiyatları seçtiğiniz para biriminde yazmanız gerekir.
Gönderdiğim teklifleri nasıl takip ederim?
Şablon tek bir teklifi hazırlamak içindir. Birden fazla teklifin durumunu izlemek için hazırlanan, değerlendirmede olan ve kazanılan teklifleri gösteren bir takip düzenine ihtiyaç vardır. Teklif hazırlama programları bu takibi teklif kaydının içinde yapar.
ÜCRETSİZ DEMO
İşletmenize nasıl uyarlanır, birlikte görelim
Formu doldurun; ekibimiz 1 iş günü içinde dönüş yapsın, süreçlerinizi dinleyip Cockpit'i gerçek ekranlar üzerinden gösterelim.
- 30 dakikalık, sizin süreçlerinize odaklı görüşme
- Gerçek ürün ekranları, uygun motor ve paket önerisi
- Kullanıcı sayınıza göre yazılı teklif
Doğrudan ulaşın: info@logitera.com.tr