İŞ YÖNETİMİ SÖZLÜĞÜ

İş yönetimi sözlüğü: ERP, CRM, finans ve İK terimleri

Satış, finans, proje, insan kaynakları ve destek ekiplerinin her gün kullandığı 55 terimi kısa ve sade tanımlarla bir araya getirdik. Terimlere harf sırasıyla ulaşabilir, ilgili araç ve modül sayfalarına geçebilirsiniz.

Terimlere göz atın

Demo planlayın

BU SÖZLÜK NEDİR

ERP ve CRM terimleri ne anlama gelir?

ERP, finans, stok, proje ve insan kaynakları gibi iç süreçleri ortak bir veri tabanında birleştiren yazılımdır; CRM ise müşteri, fırsat ve satış sürecini yönetir. Bu iki sistemin çevresinde cari ekstre, satış hunisi, mizan, OKR ve SLA gibi her departmanın kendi terimleri bulunur. Terimleri doğru bilmek, yazılım seçerken ve ekipler arasında konuşurken aynı dili kullanmayı sağlar.

Sözlükteki tanımlar genel iş ve muhasebe kavramlarını anlatır; bordro, vergi ve fatura gibi mevzuata bağlı konularda güncel düzenlemeler için mali müşavirinize danışın. Cockpit, Logitera’nın geliştirdiği ve bu terimlerin karşılık geldiği süreçleri yedi motorda bir araya getiren iş yönetimi platformudur.

A

API: API (Application Programming Interface, uygulama programlama arayüzü), iki yazılımın birbirine tanımlı kurallarla veri gönderip almasını sağlayan bağlantı noktasıdır. Örneğin bir web formundan gelen talep, API üzerinden iş yönetimi yazılımına elle giriş yapılmadan aktarılabilir. Cockpit'in Profesyonel paketinde API erişimi bulunur. İlgili sayfa
Avans: Avans, bir harcama veya hizmet gerçekleşmeden önce peşin verilen ödemedir. İşletmelerde en sık iş seyahati ya da küçük satın almalar için verilen personel avansı ve sipariş avansı görülür. Verilen avans, belgelenen harcamalarla mahsup edilir; artan tutar iade alınır. İlgili sayfa

B

Bilanço: Bilanço, bir işletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını (aktif) ve bu varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiğini (pasif: yabancı kaynaklar ve özkaynaklar) gösteren temel finansal tablodur. Aktif toplamı her zaman pasif toplamına eşittir. Gelir tablosu bir dönemin sonucunu, bilanço ise dönem sonundaki durumu gösterir. İlgili sayfa
Bordro: Bordro, çalışanın belirli bir dönemdeki brüt ücretini, SGK primi, gelir vergisi ve damga vergisi gibi kesintilerini ve net ödenecek tutarını gösteren belgedir. Bordro hazırlığı puantaj, izin, fazla mesai ve ek ödeme bilgilerine dayanır. İşverenin ödeme ve bildirim yükümlülükleri de bordro verisinden hesaplanır. İlgili sayfa
Bulut ERP: Bulut ERP, kurum içindeki sunucular yerine hizmet sağlayıcının altyapısında çalışan ve internet tarayıcısı üzerinden kullanılan ERP yazılımıdır. Kurulum, güncelleme ve donanım bakımı sağlayıcı tarafında yürütülür; işletme genellikle kullanıcı ve kapsam bazlı ödeme yapar. Farklı lokasyonlardaki ekiplerin aynı güncel veriye erişmesini kolaylaştırır. İlgili sayfa
Bütçe: Bütçe, bir işletmenin belirli bir dönem için öngördüğü gelir, gider ve yatırımların sayısal planıdır. Departman, proje veya maliyet merkezi bazında hazırlanabilir. Dönem boyunca gerçekleşen tutarlar bütçeyle karşılaştırılarak sapmalar izlenir. İlgili sayfa

C

Cari ekstre: Cari ekstre, bir müşteri veya tedarikçinin cari hesabındaki fatura, tahsilat, ödeme ve iade hareketlerini seçilen tarih aralığında tarih sırasıyla ve yürüyen bakiyeyle gösteren dökümdür. Tahsilat görüşmelerinde ve mutabakatta tarafların aynı rakama bakmasını sağlar. Cockpit'in Finans motorunda cari ekstre raporlarına ulaşılabilir. İlgili sayfa
Cari hesap: Cari hesap, işletmenin müşteri, tedarikçi ve diğer taraflarla olan borç ve alacak ilişkisinin izlendiği hesaptır. Her tarafın bir cari kartı bulunur; faturalar borç veya alacak yaratır, tahsilat ve ödemeler bakiyeyi kapatır. Cari bakiye, kime ne kadar borçlu ya da alacaklı olunduğunu gösterir. İlgili sayfa
Churn (müşteri kaybı): Churn, belirli bir dönemde işletmeyle çalışmayı bırakan müşterileri ifade eder; churn oranı, dönem içinde kaybedilen müşteri sayısının dönem başındaki müşteri sayısına bölünmesiyle bulunur. Abonelik ve tekrarlayan satış modellerinde gelir öngörüsü için önemli bir göstergedir. Artan destek talepleri, azalan kullanım ve ödeme gecikmeleri müşteri kaybının erken sinyalleri olabilir.
CRM: CRM (Customer Relationship Management, müşteri ilişkileri yönetimi), müşteri ve potansiyel müşteri bilgilerini, iletişim geçmişini ve satış fırsatlarını tek bir sistemde toplayan yaklaşım ve yazılımdır. Satış ekibinin hangi müşteriyle hangi aşamada olduğunu görmesini ve takip adımlarının kaçmamasını sağlar. ERP daha çok iç operasyonu, CRM ise müşteriyle kurulan ilişkiyi merkeze alır. İlgili sayfa
CV analizi: CV analizi, aday özgeçmişlerindeki eğitim, deneyim ve beceri bilgilerinin pozisyon gereksinimleriyle yapılandırılmış biçimde karşılaştırılmasıdır. Yapay zekâ destekli araçlar CV özetini çıkarabilir ve yetkinlik eşleşmesini görünür kılabilir. Nihai değerlendirme ise işe alım yapan kişinin sorumluluğundadır. İlgili sayfa

Ç

Çalışan yönetimi: Çalışan yönetimi, personelin kimlik, görev, departman, organizasyon ve özlük bilgilerinin düzenli tutulması ve ilgili İK süreçlerine bağlanmasıdır. İzin, zimmet, bordro ve performans gibi süreçler bu temel kayıt üzerinden yürür. Rol bazlı erişim, hassas çalışan bilgilerinin yalnızca yetkili kişilerce görülmesine yardımcı olur. İlgili sayfa

D

Dijital dönüşüm: Dijital dönüşüm, işletmenin süreçlerini, veri akışını ve karar alma biçimini dijital araçlarla yeniden düzenlemesidir. Kâğıt, Excel ve birbirinden kopuk programlarla yürüyen işlerin ortak bir sistemde toplanması çoğu KOBİ için ilk adımdır. Sonuç, yazılımdan çok süreçlerin sadeleştirilmesine ve ekiplerin yeni düzeni benimsemesine bağlıdır. İlgili sayfa

E

E-posta kampanyası: E-posta kampanyası, belirli bir hedef kitleye ürün tanıtımı, etkinlik daveti veya yeniden kazanım gibi ölçülebilir bir amaçla planlı biçimde gönderilen e-posta dizisidir. Sonuçlar açılma, tıklama ve dönüşüm gibi metriklerle izlenir. Ticari iletilerde alıcı onayı ve listeden çıkma imkânı yasal açıdan önemlidir. İlgili sayfa
Entegrasyon: Entegrasyon, farklı yazılımların veri alışverişi yaparak birlikte çalışmasını sağlamaktır. API bağlantısı, CSV veya XLSX dosya aktarımı ya da ihtiyaca özel geliştirilen bağlantılarla kurulabilir. İyi kurgulanmış bir entegrasyon, aynı verinin birden fazla sisteme elle girilmesini önler. İlgili sayfa
ERP: ERP (Enterprise Resource Planning, kurumsal kaynak planlaması), finans, satın alma, stok, üretim, satış ve insan kaynakları gibi süreçleri ortak bir veri tabanında birleştiren yazılım sistemidir. Amaç, her departmanın aynı güncel veriyle çalışması ve yönetimin işletmeyi tek yerden görmesidir. ERP sistemleri genellikle modülerdir; işletme ihtiyaç duyduğu modüllerle başlayıp kapsamı zamanla genişletebilir. İlgili sayfa

F

Fatura: Fatura, satılan mal veya hizmetin miktarını, birim fiyatını, vergisini ve toplam tutarını gösteren, satıcının alıcıya düzenlediği ticari belgedir. Satış faturası alacak, alış faturası borç kaydı oluşturur ve ilgili cari hesaba işlenir. Ödeme vadesi ve tahsilat takibi de faturayla başlar. İlgili sayfa
Fırsat (opportunity): Fırsat, satın alma ihtiyacı ve ilgisi doğrulanmış, satış ekibinin aktif olarak takip ettiği potansiyel satıştır. Genellikle tahmini tutar, olasılık, beklenen kapanış tarihi ve sorumlu kişi bilgisiyle kaydedilir. Nitelendirilen lead fırsata dönüşür; fırsat kazanıldığında veya kaybedildiğinde kapanır. İlgili sayfa

G

Gantt şeması: Gantt şeması, proje görevlerini bir zaman ekseni üzerinde yatay çubuklarla gösteren planlama diyagramıdır. Çubukların başlangıç ve bitişi görev süresini, aralarındaki bağlantılar ise görev bağımlılıklarını gösterir. Teslim tarihlerinin ve gecikmesi tüm projeyi etkileyecek görevlerin tek bakışta görülmesini sağlar. İlgili sayfa
Gösterge paneli (dashboard): Gösterge paneli, satış, nakit, tahsilat veya destek performansı gibi önemli göstergeleri grafik ve özet kartlarla tek ekranda gösteren görünümdür. İyi bir pano az sayıda doğru göstergeye odaklanır ve ayrıntıya inme imkânı sunar. Yönetimin rapor beklemeden güncel durumu görmesini sağlar. İlgili sayfa

İ

İş akışı: İş akışı, bir işin başlangıçtan sonuca kadar hangi adımlardan, hangi sırayla ve kimlerin sorumluluğunda geçtiğini tanımlayan süreç düzenidir. Masraf onayı, satın alma talebi ve izin onayı tipik iş akışı örnekleridir. Yazılımda tanımlanan iş akışları adımların atlanmasını önler ve işin nerede beklediğini görünür kılar. İlgili sayfa
İş emri: İş emri, üretim veya hizmet ekibine belirli bir işin ne zaman, hangi miktarda ve hangi kaynaklarla yapılacağını bildiren talimattır. Üretimde genellikle ürün, miktar, malzeme ve teslim tarihi bilgilerini içerir. İş emrinin başlatılması, duraklatılması ve tamamlanması kaydedildikçe gerçekleşen üretim planla karşılaştırılabilir. İlgili sayfa
İş zekâsı (BI): İş zekâsı (Business Intelligence, BI), farklı kaynaklardaki işletme verilerinin toplanıp düzenlenmesi ve rapor, pano ve analizlerle karar almaya uygun hale getirilmesidir. Amaç, ne olduğunu ve neden olduğunu veriye dayanarak yanıtlamaktır. BI çıktılarının güvenilirliği, verinin kalitesine ve tek kaynaktan gelmesine bağlıdır. İlgili sayfa
İşe alım (ATS): İşe alım, açık pozisyon ihtiyacının tanımlanmasından ilana, aday değerlendirmesine, mülakatlara ve teklif aşamasına kadar uzanan süreçtir. ATS (Applicant Tracking System, aday takip sistemi) başvuruları, aday kartlarını ve değerlendirme adımlarını tek yerde toplar. Böylece adaylar e-posta kutularında kaybolmaz ve değerlendirme tutarlı yürür. İlgili sayfa

K

Kanban ve görev panosu: Kanban, işleri kartlar halinde “Yapılacak”, “Devam ediyor” ve “Tamamlandı” gibi sütunlarda gösteren görsel iş yönetimi yöntemidir. Görev panosu bu yöntemin yazılımdaki karşılığıdır; her kart bir görevi, sorumlusunu ve teslim tarihini taşır. Aynı anda devam eden iş sayısını sınırlamak, darboğazların görünmesine yardımcı olur. İlgili sayfa
Kaynak planlama: Kaynak planlama, bir proje veya operasyon için gereken çalışan, ekipman ve zamanın hangi işe, ne zaman ve ne kadar ayrılacağının belirlenmesidir. Amaç, ekipleri aşırı yüklemeden teslim tarihlerini tutturmaktır. ERP kısaltmasındaki kaynak planlaması ise bu yaklaşımın tüm işletmeye yayılmış halidir. İlgili sayfa
KPI: KPI (Key Performance Indicator, temel performans göstergesi), bir hedefe ne ölçüde yaklaşıldığını gösteren sayısal göstergedir. Tahsilat süresi, teklif dönüşüm oranı veya ilk yanıt süresi tipik KPI örnekleridir. İyi bir KPI'ın tanımı, hesaplama yöntemi, veri kaynağı ve sorumlusu açıktır. İlgili sayfa

L

Lead: Lead, ürün veya hizmetinize ilgi gösterme ihtimali olan ve iletişim bilgisi edinilmiş potansiyel müşteridir. Web formu, fuar, referans veya pazarlama kampanyası gibi kaynaklardan gelir. Lead henüz doğrulanmış bir satış fırsatı değildir; nitelendirildikten sonra fırsata dönüşür. İlgili sayfa
Lead puanlama: Lead puanlama (lead scoring), potansiyel müşterilere firma büyüklüğü, sektör, ilgi sinyalleri ve etkileşim gibi kriterlere göre puan vererek öncelik sırası belirleme yöntemidir. Satış ekibinin zamanını dönüşme ihtimali daha yüksek adaylara ayırmasını sağlar; puanlama kuralları kazanılan ve kaybedilen fırsatlara bakılarak düzenli güncellenmelidir. Cockpit'te Lead Hunter modülü firma sinyallerini ve puanları aynı havuzda gösterir. İlgili sayfa

M

Masraf yönetimi: Masraf yönetimi, personel harcamalarının ve şirket giderlerinin belgelendirilmesi, onaylanması, kayda alınması ve raporlanması sürecidir. Fiş ve faturanın kategoriyle kaydedilmesi, tutara göre onay adımları ve avans mahsubu sürecin temel parçalarıdır. Düzenli masraf takibi, bütçe sapmalarını dönem sonunu beklemeden gösterir. İlgili sayfa
Mizan: Mizan, belirli bir tarih itibarıyla muhasebedeki tüm hesapların borç ve alacak toplamlarını ve bakiyelerini listeleyen kontrol tablosudur. Çift taraflı kayıt ilkesi gereği borç ve alacak toplamlarının eşit olması beklenir. Bilanço ve gelir tablosu hazırlanmadan önce kayıtların doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır. İlgili sayfa
Modül: Modül, bir iş yazılımında faturalama, bordro veya görev panosu gibi belirli bir süreci yöneten, sistemin geri kalanıyla bağlantılı bileşendir. Modüler yapı, işletmenin ihtiyaç duyduğu parçalarla başlamasına ve zamanla yeni modüller eklemesine imkân verir. Modüller ortak veri üzerinde çalıştığında aynı bilgi tekrar girilmez. İlgili sayfa
Mutabakat (cari ve banka mutabakatı): Mutabakat, iki tarafın aynı işleme veya bakiyeye ilişkin kayıtlarını karşılaştırıp teyit etmesidir. Cari mutabakatta işletme ile müşteri ya da tedarikçi belirli bir tarihteki borç-alacak bakiyesini karşılıklı doğrular; banka mutabakatında ise banka ekstresindeki hareketler muhasebe kayıtlarıyla tek tek eşleştirilir. Cockpit'te banka ekstresi CSV veya XLSX olarak aktarılır, eşleştirme önerileri kullanıcı onayıyla kesinleşir. İlgili sayfa
Müşteri yaşam boyu değeri (CLV): Müşteri yaşam boyu değeri (Customer Lifetime Value, CLV), bir müşterinin işletmeyle çalıştığı süre boyunca sağlaması beklenen toplam gelir veya brüt kârdır. Basit bir yaklaşımla ortalama sipariş tutarı, yıllık sipariş sıklığı ve ortalama çalışma süresinin çarpımıyla tahmin edilir. Müşteri kazanma maliyetiyle karşılaştırıldığında hangi müşteri gruplarına yatırım yapılacağını gösterir. İlgili sayfa

N

Nakit akışı: Nakit akışı, belirli bir dönemde işletmeye giren ve işletmeden çıkan nakit hareketlerinin bütünüdür. Nakit akış tablosu bu hareketleri genellikle işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri olarak ayırır. Kâr eden bir işletme bile tahsilatlar gecikirse nakit sıkışıklığı yaşayabilir; bu yüzden kâr ve nakit ayrı izlenir. İlgili sayfa
Nakit dönüşüm döngüsü: Nakit dönüşüm döngüsü, işletmenin stoka ve alacağa bağladığı nakdin yeniden kasaya dönmesi için geçen gün sayısıdır. Alacak tahsil süresi (DSO) ile stokta kalma süresinin (DIO) toplamından tedarikçi ödeme süresi (DPO) çıkarılarak hesaplanır. Döngü kısaldıkça işletmenin dış finansman ihtiyacı azalır. İlgili sayfa

O

OKR: OKR (Objectives and Key Results, amaçlar ve anahtar sonuçlar), nitel bir amacı, ilerlemeyi ölçen birkaç sayısal anahtar sonuca bağlayan hedef yönetimi yöntemidir. Genellikle çeyrek dönemlerle belirlenir ve düzenli check-in'lerle takip edilir. KPI süregelen performansı ölçerken OKR belirli bir dönemde ulaşılmak istenen değişime odaklanır. İlgili sayfa
On-premise: On-premise, yazılımın işletmenin kendi sunucularında veya kendi kontrolündeki veri merkezinde kurulup çalıştırılmasıdır. Veri ve altyapı üzerinde doğrudan kontrol sağlar; buna karşılık donanım, yedekleme, güncelleme ve güvenlik yönetimi işletmenin sorumluluğundadır. Cockpit'te on-premise seçeneği Kurumsal pakette sunulur. İlgili sayfa

P

Performans yönetimi: Performans yönetimi, çalışan hedeflerinin belirlenmesi, ilerlemenin izlenmesi, geri bildirim verilmesi ve dönemsel değerlendirme yapılması sürecinin bütünüdür. Yılda bir kez yapılan değerlendirme yerine OKR/KPI takibi, 360 derece değerlendirme ve bire bir görüşmelerle sürekli hale getirilebilir. Sonuçlar gelişim planı, terfi ve ücret kararlarına girdi sağlar. İlgili sayfa
Proje kârlılığı: Proje kârlılığı, bir projeden elde edilen gelir ile o projeye harcanan iş gücü ve doğrudan giderler arasındaki farktır ve genellikle gelire oranla marj olarak ifade edilir. Planlanan ve gerçekleşen saatlerin karşılaştırılması, kârlılığın proje bitmeden izlenmesini sağlar. Saat kaydı tutulmayan projelerde kârlılık çoğu zaman ancak iş bittikten sonra anlaşılır. İlgili sayfa
Proje yönetimi: Proje yönetimi, belirli bir hedefi, bütçesi ve teslim tarihi olan bir işin planlanması, görevlere bölünmesi, kaynakların atanması ve ilerlemenin izlenmesidir. Kapsam, zaman ve maliyet arasındaki dengeyi korumak temel amaçtır. Görev panoları, Gantt şemaları ve zaman çizelgeleri en yaygın kullanılan araçlardır. İlgili sayfa

R

Raporlama: Raporlama, işletme verilerinin belirli bir amaç için filtrelenip özetlenerek tablo veya belge halinde sunulmasıdır. Mizan, cari ekstre, satış ve operasyon raporları tipik örneklerdir. Raporun güvenilirliği verinin tek kaynaktan ve güncel gelmesine bağlıdır; elle birleştirilen tablolar hata riskini artırır. İlgili sayfa
Rol bazlı yetki: Rol bazlı yetki (RBAC), kullanıcılara tek tek izin vermek yerine satış temsilcisi, finans uzmanı veya departman yöneticisi gibi rollere yetki tanımlanması ve kullanıcının rolüne göre erişim kazanmasıdır. Kimin hangi kaydı görebileceği, değiştirebileceği veya onaylayabileceği bu şekilde merkezi olarak yönetilir. Personel değişikliklerinde yetki güncellemeyi kolaylaştırır ve hassas verinin korunmasına yardımcı olur. İlgili sayfa

S

SaaS: SaaS (Software as a Service, hizmet olarak yazılım), yazılımın sağlayıcı tarafından barındırıldığı ve kullanıcıların internet üzerinden abonelikle eriştiği dağıtım modelidir. Kurulum, güncelleme ve altyapı yönetimi sağlayıcının sorumluluğundadır. Bulut ERP ve bulut CRM ürünleri genellikle bu modelle sunulur.
Satış hattı (pipeline): Satış hattı (pipeline), açık satış fırsatlarının ilk görüşmeden teklif ve kapanışa kadar hangi aşamada olduğunu gösteren yapıdır. Her aşamadaki fırsat sayısı ve tutarı, gelecek dönemin satış tahmininin temelini oluşturur. Satış hunisi aşamalar arası dönüşüm oranlarını, satış hattı ise belirli fırsatların güncel durumunu gösterir. İlgili sayfa
Satış hunisi: Satış hunisi, potansiyel müşterilerin ilk temastan satın almaya kadar geçtiği aşamaları ve her aşamada ne kadarının bir sonrakine ilerlediğini gösteren modeldir. Tipik aşamalar lead, fırsat, teklif ve kazanılan satıştır. Aşamalar arası dönüşüm oranları, hedef ciro için kaç lead gerektiğini hesaplamayı sağlar. İlgili sayfa
SLA: SLA (Service Level Agreement, hizmet seviyesi anlaşması), hizmet sağlayıcı ile müşteri arasında ilk yanıt süresi, çözüm süresi ve erişilebilirlik gibi ölçülebilir hizmet hedeflerini tanımlayan taahhüttür. Destek ekipleri talepleri SLA hedeflerine göre önceliklendirir. Tekrarlanan SLA ihlalleri, kapasite veya süreç sorunlarının erken göstergesidir. İlgili sayfa
SSO ve LDAP: SSO (Single Sign-On, tek oturum açma), kullanıcının tek bir kimlik bilgisiyle birden fazla uygulamaya giriş yapmasını sağlar. LDAP ise kullanıcı ve grup bilgilerinin tutulduğu kurumsal dizinlere erişim için kullanılan standart bir protokoldür; birlikte kullanıldıklarında kullanıcı hesapları ve yetkiler merkezi olarak yönetilir. Cockpit'te SSO / LDAP entegrasyonu Kurumsal pakette yer alır. İlgili sayfa

T

Talep (ticket): Talep (ticket), müşterinin veya çalışanın ilettiği sorun, soru ya da isteğin yardım masasında numaralı bir kayıt olarak açılmasıdır. Her talep tür, öncelik, sorumlu ve durum bilgisiyle çözülene kadar izlenir. Talep geçmişi, tekrar eden sorunların ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olur. İlgili sayfa
Teklif: Teklif, satıcının alıcıya ürün veya hizmet için fiyat, miktar, teslim ve ödeme koşullarını yazılı olarak sunduğu belgedir. Geçerlilik süresi, vergi bilgisi ve kapsam açıklaması içermesi sonradan doğabilecek anlaşmazlıkları azaltır. Teklifler fırsatla ilişkilendirildiğinde açık tekliflerin toplam tutarı ve kazanma oranı izlenebilir. İlgili sayfa

Ü

Üretim terminali: Üretim terminali, sahadaki operatörlerin iş emirlerini başlatıp duraklattığı, üretilen miktarı, fireyi ve kalite kontrol sonuçlarını kaydettiği atölye arayüzüdür. Genellikle istasyon başındaki bir tablet veya dokunmatik ekranda kullanılır. Kaydın sahada anında yapılması, planlanan ve gerçekleşen üretimin karşılaştırılmasını sağlar. İlgili sayfa

V

Vade: Vade, bir borcun veya alacağın ödenmesi gereken tarihtir; faturalarda genellikle düzenleme tarihinden itibaren gün sayısıyla belirtilir. Vadesi geçen alacaklar tahsilat riskini ve işletmenin nakit ihtiyacını artırır. Vade takibi, yaşlandırma raporunun ve nakit akış planlamasının temelidir. İlgili sayfa
Veri aktarımı: Veri aktarımı, müşteri listeleri, cari bakiyeler, ürün kartları ve açık faturalar gibi mevcut kayıtların eski sistemden veya Excel dosyalarından yeni sisteme taşınmasıdır. Başarılı bir aktarım; verinin temizlenmesini, alanların eşleştirilmesini ve deneme aktarımıyla kontrol edilmesini gerektirir. Hangi verinin taşınacağı ve hangisinin arşivde kalacağı geçiş planında baştan belirlenmelidir.

Y

Yardım masası (helpdesk): Yardım masası (helpdesk), müşteri veya çalışan taleplerinin tek bir kanaldan alınıp kayda geçirildiği, ekiplere atandığı ve çözüme kadar izlendiği destek sistemidir. Talep geçmişi, SLA hedefleri ve raporlama yardım masasının temel unsurlarıdır. Ortak e-posta kutusuyla yürütülen destekte gözden kaçan talepleri görünür kılar. İlgili sayfa
Yaşlandırma raporu: Yaşlandırma raporu, açık alacak veya borçları vade tarihinden bu yana geçen süreye göre vadesi gelmemiş, 1-30 gün, 31-60 gün, 61-90 gün ve daha uzun gecikmiş gibi gruplara ayıran rapordur. Hangi müşterinin ne kadar süredir ödeme yapmadığını ve tahsilat riskinin nerede yoğunlaştığını gösterir. Tahsilat önceliklerini belirlemek ve şüpheli alacakları erken fark etmek için kullanılır. İlgili sayfa

SIK SORULANLAR

Sık sorulan sorular

ERP ile CRM arasındaki fark nedir?

ERP; finans, stok, üretim, proje ve insan kaynakları gibi iç operasyonları ortak veriyle yönetir. CRM ise müşteri kayıtlarına, iletişim geçmişine, lead ve satış fırsatlarına odaklanır. İkisi aynı platformda çalıştığında satıştan faturaya kadar bilgi yeniden girilmeden akar.

Satış hunisi ile satış hattı (pipeline) aynı şey mi?

Yakın kavramlardır ama aynı değildir. Satış hunisi, potansiyel müşterilerin aşamalar arasında hangi oranlarla ilerlediğini gösteren bir modeldir. Satış hattı ise belirli açık fırsatların şu an hangi aşamada olduğunu ve toplam tutarını gösterir.

Cari ekstre ile yaşlandırma raporu arasındaki fark nedir?

Cari ekstre, tek bir cari hesabın hareketlerini tarih sırasıyla ve yürüyen bakiyeyle listeler. Yaşlandırma raporu ise tüm açık alacak veya borçları vadesinden bu yana geçen süreye göre gruplar. Ekstre mutabakat ve müşteri görüşmesi için, yaşlandırma raporu tahsilat önceliğini belirlemek için kullanılır.

OKR ile KPI arasındaki fark nedir?

KPI, tahsilat süresi veya ilk yanıt süresi gibi süregelen performansı ölçen bir göstergedir. OKR ise belirli bir dönemde ulaşılmak istenen amacı ve bu amaca ilerlemeyi ölçen anahtar sonuçları tanımlar. Bir KPI, bir OKR'ın anahtar sonucu olarak da kullanılabilir.

Bulut ERP ile on-premise ERP arasında nasıl seçim yapılır?

Bulut ERP'de altyapı, güncelleme ve bakım sağlayıcıdadır; ekipler tarayıcıdan erişir ve sunucu yatırımı gerekmez. On-premise kurulumda yazılım işletmenin kendi sunucularında çalışır; veri ve altyapı kontrolü işletmede kalır, bakım sorumluluğu da ona geçer. Karar; BT kaynağı, veri politikası ve entegrasyon ihtiyaçlarına göre verilmelidir.

ÜCRETSİZ DEMO

İşletmenize nasıl uyarlanır, birlikte görelim

Formu doldurun; ekibimiz 1 iş günü içinde dönüş yapsın, süreçlerinizi dinleyip Cockpit'i gerçek ekranlar üzerinden gösterelim.

30 dakikalık, sizin süreçlerinize odaklı görüşme
Gerçek ürün ekranları, uygun motor ve paket önerisi
Kullanıcı sayınıza göre yazılı teklif

Doğrudan ulaşın: info@logitera.com.tr