ÜCRETSİZ ŞABLONLAR

Ücretsiz Excel şablonları: finans, satış ve ekip takibi

Cari hesap, nakit akışı, teklif, KPI, avans, iş ve müşteri takibi için formülleri hazır yedi Excel şablonu. Örnek verilerle gelir, kendi verinizle hemen çalışır.

Ücretsiz demo planlayın ↗

Ürün turunu izleyin

NASIL KARŞILAŞTIRILIR

Ücretsiz Excel şablonları ne işe yarar?

Bu şablonlar, KOBİ’lerin her gün Excel’de yürüttüğü yedi işi düzenli bir yapıya oturtur: cari hesap, nakit akışı, teklif, KPI, personel avansı, iş takibi ve müşteri takibi. Her dosyada toplamlar, bakiyeler ve gecikme uyarıları formülle hesaplanır. Siz yalnızca sarı hücrelere veri girersiniz.

Her şablon bir “Nasıl kullanılır” sayfasıyla açılır ve adında “örnek” geçen kayıtlarla gelir. Böylece dosyanın nasıl çalıştığını kendi verinizi girmeden görürsünüz. Dosyalarda makro yoktur, formüller açıktır ve kendi işinize göre değiştirebilirsiniz.

Finans

Bakiye, nakit ve avans takibini formülleri hazır tablolarla yapın.

Cari hesap takip şablonuCari listesi, hareketler, seçilen cari için ekstre ve 0–30, 31–60, 61–90, 90+ gün yaşlandırma.13 haftalık nakit akış tablosuTahsilat ve ödemeleri hafta hafta planlayın, kapanış bakiyesi eşiğin altına düşen haftayı önceden görün.Personel avans takip çizelgesiAvans talepleri, aylık mahsup planı ve çalışan bazında kalan bakiye.

Satış

Müşteri listesini, satış aşamalarını ve teklifleri düzenli tutun.

Müşteri takip şablonuAşama, potansiyel tutar ve sonraki adım tarihiyle müşteri listesi; geciken takipler ve satış hunisi özeti.Teklif formu şablonuKalem bazında iskonto, kendi girdiğiniz KDV oranı ve genel toplamla A4'e hazır fiyat teklifi.

Ekip ve hedefler

Görevleri, hedefleri ve performans göstergelerini ekipçe izleyin.

İş takip çizelgesiGörev, proje, sorumlu ve bitiş tarihiyle iş listesi; gecikme günü ve duruma göre özet.KPI takip şablonuHedef ve gerçekleşen değerle başarı yüzdesi, ağırlıklı puan, durum etiketi ve OKR sayfası.

SIK SORULANLAR

Sık sorulan sorular

Şablonlar gerçekten ücretsiz mi?

Evet. Şablon sayfasındaki kısa formu ad, şirket ve e-posta bilgisiyle doldurduğunuzda dosya indirilir. Dosyayı ekibinizle paylaşabilir ve kendi işinize göre değiştirebilirsiniz.

Şablonlar hangi programla açılır, makro içeriyor mu?

Şablonlar Microsoft Excel için hazırlanmıştır ve makro içermez. Hesaplamalar standart Excel formülleriyle yapılır, formülleri hücrelerde açıkça görebilirsiniz. Dosyaları LibreOffice Calc ile de açabilirsiniz.

Örnek veriler ne işe yarıyor?

Adında "örnek" geçen kayıtlar şablonun nasıl çalıştığını göstermek içindir. Toplamların, uyarıların ve özet sayfalarının nasıl dolduğunu görürsünüz. Kendi verinizi girmeden önce örnek kayıtların sarı hücrelerini temizlemeniz yeterlidir.

Şablonları kendi işime göre değiştirebilir miyim?

Evet. Satır adlarını, açılır liste değerlerini ve eşikleri değiştirebilirsiniz. Formül içeren açık yeşil hücrelere dokunmamanız önerilir; her dosyanın ilk sayfasında hangi hücrelerin veri girişi için olduğu yazılıdır.

Excel şablonu ne zaman yetmez?

Dosyayı tek kişi kullanırken şablon çoğu zaman yeterlidir. Birden fazla kişi aynı dosyayı güncellemeye başladığında sürüm karmaşası, aynı anda düzenleme ve kimin neyi onayladığını izleme zorlaşır. Bu noktada süreçleri ortak kayıtta toplayan bir iş yönetimi platformu daha uygun olur. Cockpit, Logitera'nın geliştirdiği bu tür bir platformdur.

ÜCRETSİZ DEMO

İşletmenize nasıl uyarlanır, birlikte görelim

Formu doldurun; ekibimiz 1 iş günü içinde dönüş yapsın, süreçlerinizi dinleyip Cockpit'i gerçek ekranlar üzerinden gösterelim.

30 dakikalık, sizin süreçlerinize odaklı görüşme
Gerçek ürün ekranları, uygun motor ve paket önerisi
Kullanıcı sayınıza göre yazılı teklif

Doğrudan ulaşın: info@logitera.com.tr